让应用场景具体可见
从一项具体工作流程、执行该流程的人员，以及他们希望改善的结果开始。说明 AI 将用于哪些环节、哪些内容仍需人工审核，以及工作方式将如何改变。广泛的功能演示可以介绍产品，而聚焦的应用场景能让买方获得切实可评估的对象。描述现有流程时，应与介绍拟议解决方案同样细致。两者之间的差距，往往揭示了真正需要完成的实施工作。
为实际运营中的问题做好准备
帮助买方了解解决方案需要哪些输入、如何与现有系统连接，以及能够获得哪些支持。准备好解释数据处理方式、访问控制、输出的局限，以及错误管理流程。所有表述都应与已有文档记录的产品能力保持一致；如果某个答案取决于配置或需要进一步审查，应明确说明。安全、法务、采购与运营团队提出的问题，都应纳入评估计划，并在必要时邀请相应的专业人士参与。
试点之前，先约定验证依据
明确一次有价值的评估需要验证什么，以及双方团队将如何判断结果。选择能够反映应用场景的衡量指标，例如质量、节省的时间、用户采用情况或运营投入。建立基线，设定适当的测试范围，并明确结果审核负责人。除演示效果之外，还应将部署和运营解决方案所需的投入纳入评估。设计清晰的评估有助于买方决定下一步，但不应暗示试点成功就必然带来采购。